Doradca Finansowy, na podstawie przedstawionych przez Ciebie informacji o Twojej aktualnej sytuacji życiowej i finansowej, a także Twojego profilu ryzyka, przedstawi Ci indywidualną rekomendację umożliwiającą skonstruowanie odpowiedniego dla Ciebie portfela funduszy inwestycyjnych.
Następnie na życzenie będzie regularnie przekazywał Ci opracowaną przez Xelion, w formie Raportu Stanu Aktywów, informację o stanie Twojego portfela inwestycyjnego.
Ponadto Doradca będzie wracał do Ciebie z pytaniem co zmieniło się w Twojej sytuacji i planach na przyszłość, aby odpowiednio modyfikować przyjęte dla Ciebie rozwiązania finansowe.


Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego świadczona przez Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (dalej jako „Xelion”) obejmuje udzielanie indywidualnej rekomendacji w zakresie doboru produktów inwestycyjnych do portfela Klienta, ze względu na stopień zaangażowania tych produktów w akcje lub instrumenty o ryzyku inwestycyjnym odpowiadającym akcjom, w oparciu o klasyfikację instrumentów przygotowaną zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej opracowanymi dla danego produktu.

Szczegółowe zasady świadczenia przez Xelion usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych, w tym zakres i warunki przedstawiania rekomendacji zmiany/przebudowy Portfela, jak również zakres czynników oraz ryzyk nie ujętych w rekomendacji, określone są w regulaminie wewnętrznym przyjętym przez Xelion zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa (Dz. U. z 2009 roku, nr 62, poz. 507), który dostępny jest pod następującym odnośnikiem: Zasady świadczenia przez Xelion. Doradcy Finansowi sp. z o.o. usług doradczych w tym nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.