Według podanych przez Ciebie danych, Twój przybliżony profil inwestycyjny ma charakrer ZRÓWNOWAŻONY. Oznacza to, że akceptujesz średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Fundusze akcji są dla Ciebie odpowiednim instrumentem, ale nie powinny stanowić więcej niż 50-60% Twojego portfela inwestycji. Pozostałe środki powinny być na stałe ulokowane w bezpieczniejszych rodzajach funduszy, takich jak fundusze dłużne. W praktyce wskazane jest również  pozostawienie przynajmniej niewielkiej (ok. 10%) części o dużej płynności, np. w funduszach pieniężnych.

Ciekawą alternatywą dla Ciebie mogą być fundusze "absolutnego zwrotu", które oferują większe bezpieczeństwo środków i niższe wahania kursu jednostki uczestnictwa, zachowując jednocześnie duży potencjał zysków powyżej lokat bankowych.

Należy jednak pamiętać, że jest to profil orientacyjny, wskazany na podstawie bardzo ograniczonych danych i dający jedynie ogólny pogląd na kwestię akceptacji ryzyka. Jedynie spotkanie z Doradcą Xelion i przeprowadzenie pełnego badania może dać wiarygodną odpowiedź na pytanie "jakim jestem inwestorem?", a następnie stać się podstawą do zbudowania odpowiedniego portfela inwestycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszego unikalnego modelu doradztwa w zakresie inwestowania w fundusze, umów się na spotkanie z Doradcą Xelion. Podczas spotkania Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i zaprezentuje ofertę Xelion.

Chcesz wiedzieć więcej?

• Proces doradztwa w szczegółach
• Doradcy Finansowi Xelion
• Bezpieczeństwo środków