Według podanych przez Ciebie danych, Twój przybliżony profil inwestycyjny ma charakrer OSTROŻNY. Oznacza to, że akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka nie jest wysoki.

W następstwie tego, powinieneś poważnie zastanowić się zanim zainwestujesz środki w najbardziej ryzykowne fundusze akcji. Ich udział w Twoim portfelu nie powinien przekroczyć 20%. W przeciwnym razie narażasz się na straty, które mogą być dla Ciebie problemem. Warto ,abyś zastanowił się nad wyborem funduszy "absolutnego zwrotu", ponieważ oferują one znacznie większe bezpieczeństwo i mniejszy zakres wahań wartości jednostki.

Generalnie jednak, znacząca większość Twojego portfela powinna składać się z funduszy obligacji oraz funduszy rynku pieniężnego. Wśród funduszy obligacji ciekawą alternatywą dla Ciebie mogą być również:

• fundusze obligacji zamiennych,
• fundusze obligacji korporacyjnych,

które pozwalają na osiąganie zysków powyżej lokat bankowych jednocześnie oferując duże bezpieczeństwo środków.

Należy jednak pamiętać, że jest to profil orientacyjny, wskazany na podstawie bardzo ograniczonych danych i dający jedynie ogólny pogląd na kwestię akceptacji ryzyka. Jedynie spotkanie z Doradcą Xelion i przeprowadzenie pełnego badania może dać wiarygodną odpowiedź na pytanie "jakim jestem inwestorem?", a następnie stać się podstawą do zbudowania odpowiedniego portfela inwestycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszego unikalnego modelu doradztwa w zakresie inwestowania w fundusze, umów się na spotkanie z Doradcą Xelion. Podczas spotkania Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i zaprezentuje ofertę Xelion.

Chcesz wiedzieć więcej?

• Proces doradztwa w szczegółach
• Doradcy Finansowi Xelion
• Bezpieczeństwo środków